Analisis saham MARK 2021 (metode CAN SLIM)

PT Mark Dynamics Indonesia (kode saham MARK) berdiri pada 10 April 2002 adalah perusahaan publik produsen hand former global terkemuka di Indonesia. Produk hand former  sangatlah penting dalam pembuatan sarung tangan karet dengan tujuan pemakaian yang beragam misalnya: uji coba, industri, medis, rumah tangga, dan untuk tujuan khusus. MARK melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2017 dan dikelompokkkan kedalam industri Mesin dan Komponen Perindustrian (sektor C143). Untuk memprediksi bagaimana pergerakan harga saham MARK dalam waktu dekat, kita akan lakukan analisis saham MARK dengan motode  CAN SLIM.

Analisis saham MARK motode CAN SLIM

Current quarter earning (laba kuartal sekarang) – Analisis CAN SLIM saham MARK

Dalam analisis CAN SLIM saham MARK,  yang pertama dilakukan adalah menganalisis poin-poin penting dilaporan keuangan kwartal terakhir. Berikut data keuangan kwartal terakhir yang sudah dipublikasikan(kuartal 3 tahun 2021)

  30-Sep-2021 30-Sep-2020 Pertumbuhan
Pendapatan (milyar) (BEI)
Total revenues
832,1 344,5 + 142%
Laba operasi (milyar) (BEI)
Operating income
367,7 114,5 + 221%
Laba bersih (milyar) (BEI)
Net income
276,2 91,0 + 204%
Laba per lembar saham (BEI)
Diluted Normalized EPS
72,67 16,94 + 329%
  • Return On Asset (Annual) : 24,84 % (Reuters)
  • Return On Equity (YTD) : 80% (BEI)
  • Return On Investment (TTM) : 57,2 % (Reuters)

Sumber data : BEI & Reuters

Annual Earning Increase (laba tahunan meningkat) – Analisis saham MARK

Selanjutnya, dalam analisis CAN SLIM saham MARK, kita lakukan analisis terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan. Berikut data keuangan tahunan dari 2016-2020.

  2020 2019 2018 2017 2016
Pendapatan (milyar)
Total revenues
565,4 361,6 325,5 239,8 207,2
Pertumbuhan + 56% + 11% + 36% + 16%
Laba operasi (milyar)
Operating income
191,0 118,7 111,2 64,4 27,5
Pertumbuhan + 61% + 7% + 73% + 134%
Laba bersih (milyar)
Net income
144,0 88,0 81,9 47,1 19,6
Pertumbuhan + 64% + 7% + 74% + 140%
Laba per lembar saham
Diluted Normalized EPS
37,9 23,16 21,55 12,38 6,53
Pertumbuhan + 64% + 7% + 74% + 90%

Sumber data : Reuters

New management, new product, new high (manajemen baru, produk baru, harga tertinggi baru)

Produk – Analisis saham MARK

PT. Mark Dynamics Indonesia (Perseroan) adalah produsen handformer global terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 10 April 2002, Perseroan saat ini berkedudukan di Sumatera Utara, Indonesia. Produk Perseroan sangatlah penting dalam pembuatan sarung tangan karet dengan tujuan pemakaian yang beragam: uji coba, industri, medis, rumah tangga, dan bahkan pembuatan sesuai pesanan.

Perseroan dimulai dengan memproduksi hanya 50.000 unit per bulan di tahun 2003. Secara perlahan, Perseroan terus meningkatkan kapasitas produksinya, dan saat ini telah mencapai 1.400.000 unit per bulan. Pabrik utama berlokasi di Kawasan Industri Medan STAR, Sumatera Utara dengan luas lahan kurang lebih 15.000 meter persegi, dengan kapasitas produksi saat ini berada di angka 600,000 unit per bulan.

Sementara itu, pabrik kedua, yang telah mulai beroperasi di 2019, berlokasi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara dengan luas lahan kurang lebih 90.000 meter persegi. Tahun itu ditutup dengan kapasitas produksi 100.000 unit per bulan. Di akhir tahun 2020, pabrik tersebut telah mencapai kapasitas 550.000 unit per bulan. Digabungkan dengan pabrik utama, Perseroan memiliki kapasitas rata-rata 800.000 unit per bulan di sepanjang tahun 2020. Perseroan memulai tahun 2021 dengan menaikkan total kapasitas menjadi 1.100.000 unit per bulan, dan ditargetkan akan mencapai 1.800.000 unit per bulan di akhir tahun nanti. Dengan demikian, rerata output Perseroan dari kedua pabrik diperkirakan akan mencapai 1.400.000 unit per bulan di tahun ini.

Di tahun 2020, Perseroan memutuskan untuk masuk ke bisnis sanitasi. Kloset produksi Perseroan sebagian terbuat dari limbah produksi handformer keramik dalam upaya mengurangi biaya. Program Pemerintah Indonesia membangun sejuta rumah menjadi faktor pendorong positif terhadap penjualan lantaran kloset Perseroan ditujukan untuk segmen pasar menengah ke bawah. Di bulan Oktober 2020, Perseroan mengakuisisi PT. Berjaya Dynamics Indonesia, distributor produk-produk pertanian seperti penyemprot, pestisida, dan lainnya.

Perseroan melakukan Penawaran Perdana di tahun 2017 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga hari ini, Perseroan mendominasi produk-produk handformer dengan pangsa pasar global sekitar 40%, menjadikan Perseroan sebagai pemimpin pasar di industrinya. Kunci kesuksesan Perseroan terletak pada integritas dan efisiensi.

Pola Grafik – Analisis Saham MARK

Harga tertinggi saham MARK adalah 1305 yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2021. Harga saham kemudian mengalami pelemahan yang membentuk pola grafik harga  menyerupai cangkir bertangkai atau lebih dikenal dengan pola Cup with handle. Saat ini harga berfluktuatif naik dan sangat volatile  bergerak menuju buy point ( ada yang menyebut pivot point adanya juga yang menyebut dengan resisten) di 1255. Jika harga saham MARK berhasil menembus buy point alias berhasil breakout, maka besar kemungkinan harga saham MARK akan melejit ke harga tertinggi baru, melampaui  1305.

Analisis saham MARK 2021-CAN SLIM-cup with handle

Grafik harga saham mingguan saham MARK – pola  cup with handle

Supply and demand (penawaran dan permintaan)

Sejak 7 Oktober 2021, perdagangan saham MARK mulai ramai dan volume transaksi meningkat. Pergerakan naik turun harga saham cukup lebar dan ditutup dengan harga yang naik tinggi pada 25 Oktober 2021. Ini menandakan permintaan atau minat investor untuk membeli saham MARK meningkat drastis.

Leader or laggard (pemimpin atau pecundang)

Saham MARK didalam sektor industrinya berada sendirian. Tidak ada pembanding perusahaan yang satu produk  dengan MARK. Menuasai pangsa pasar global sekitar 40%. Jadi bisa dikatakan MARK adalah leader di sektornya.

Tingkat likuiditasnya dibursa cukup tinggi sehingga saham MARK cocok sebagai saham untuk investasi untuk tipikal investing (menahan saham cukup lama) dan juga cocok untuk tipikal trading.

Institutional sponsorship (institusi pemegang saham mayoritas)

Berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek per tanggal 7 Oktober 2021, kepemilikan saham MARK adalah:

Nama Jenis Jumlah Persentase
Tecable (HK) Co. Limited Lebih dari 5% 2.995.238.555 78,82%
Sutiyoso Bin Risman
Direktur
Kurang dari 5% 101.032.555 2,66%
Chin Kien Ping
Komisaris Utama
Kurang dari 5% 77.376.100 1,88%
Cahaya Dewi Surbakti
Direktur (Independen)
Kurang dari 5% 7.348.700 0,19%
Masyarakat Kurang dari 5% 626.353.100 16,45%

Terlihat bahwa top manajemen (direktur dan komisaris) juga memiliki  kepemilikan di saham MARK. Ini pertanda bagus. 

Market direction (arah pasar) – Analisis saham MARK

Indeks Dow Jones

Untuk mencermati arah pasar, yang pertama perlu dicermati pergerakan indeks Dow Jones. Saat ini pasar Amerika masih bergerak dengan tren bullish.

Dow Jones - 5 Nov 2021

Grafik Indeks Dow Jones – 5 Nov 2021

IHSG

IHSG mencoba keluar dari zona sideways menuju tren bullish.

IHSG - 5 Nov 2021

Grafik IHSG – 5 Nov 2021

Tetap fokuskan investasi  anda pada saham dari perusahaan yang memiliki kinerja bagus. Hindari melakukan kesalahan investor saham yang sangak klasik.



Tuliskan komentar anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.